9月初，克而瑞陆续公布了最新8月房地产市场部分数据及销售榜单。从整体数据来看，整体楼市延续探底行情，供应小幅微增但仍处年内低位，成交量持续下滑但降幅有所缩窄。房企整体去化压力较大，市场信心仍处低位，楼市复苏动能不足。从销售榜单来看，百强房企同比降幅较上月进一步扩大，近半数百强房企同环比双降，房企格局持续分化，国央企及部分优质民企占居前列并保持较高韧性，中小房企竞争力依旧凸显不足。
成交依旧低迷，政策利好尚未显著数据端
重点30城供应微增，成交再次下滑但降幅缩窄。市场层面，据克而瑞统计，2023年8月重点30城供应环比上涨10%，前8月累计同比仍降8%。成交量一降再降，环比下降7%，降幅有所缩窄，同比减少30%，累计同比仍增5%，但增幅较上月收窄5个百分点。房地产市场延续探底行情，8月供应略有回升但仍处年内低位，成交延续降势暂未止跌，筑底企稳趋势初显。
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整体来看，8月末多部门积极出招救市，一系列政策组合拳陆续出台，包括降低存量房贷款利率，调降最低首付比例及贷款利率等等。当前四大一线城市已全部落实“认房不认贷”政策；新一线城市天津也率先突破限购，缩小限购范围并调降首付比例及贷款利率；降低存量首套房贷款利率也得到了全面落实；成都、雅安、长沙、珠海等城市也通过不同维度突破限价等等一些列强有力的支撑，都给市场注入了一定的信心。
月末利好政策落地，但尚未显现在数据端。根据诸葛数据研究中心监测数据，刚刚过去的周末两天成交数据暂未出现明显回升态势，延续低位成交。但诸葛数据研究中心认为，网签数据具备滞后性，因此数据暂体现不出政策后的市场变化。不过从市场反馈来看，自新政落地，一线城市周末现场看房热度明显上升。
近半数百强房企单月业绩同环比双降
房企层面，据克而瑞最新统计， TOP100房企2023年8月单月操盘金额为3430.1亿元，环比微降1.3%，同比降低33.9%，同比降幅较上月进一步扩大。对比近五年百强房企单月业绩走势， TOP100房企2023年8月单月操盘金额已降至2023年至今的低位。2023年1-8月累计操盘金额为37524.7亿元，同比下降8.5%，累计增速降幅持续走扩。
数据来源：克而瑞，钛媒体整理
逾7成百强企业单月业绩同比降低，近半数百强房企同环比双降。据最新发布的8月全口径销额榜单，2023年7月，保利、万科、华润分别位列榜单前三名且突破200亿，招商蛇口、中海操盘金额突破180亿，分别位列第四、第五位。但也有一些企业的业绩表现相对优异，单月业绩环比实现增长。从具体的企业来看，其中中海涨幅高达35%，建发房产的涨幅也达到25%，此外，华润置地、建发房产、金地集团等房企也均实现了单月业绩环比增长。
TOP20房企仍以国央企为主，排名各自轻微浮动，除个别房企，同环比几乎全处于下滑趋势，降幅大多在2-4成左右，部分房企降幅突破6成甚至7成。但同时，也有一些企业的业绩表现相对突出。如越秀地产，不仅环比有所上涨，也实现了同比增长，涨幅高达21%。
数据来源：克而瑞，钛媒体整理
百强房企格局持续分化，TOP50变动加剧
据克而瑞最新统计，从不同梯队房企销售门槛值的变化来看，2023年1-8月TOP10房企的销售操盘金额门槛同比微降0.2%至1133.9亿元，TOP20门槛降低8.6%至446.6亿元。TOP30和TOP50梯队房企格局变动加剧，门槛分别同比降低18.3%和18.7%至275.8亿元和166.7亿元。TOP100房企的销售操盘金额门槛则较去年同期微增0.8%至76.9亿元。
数据来源：克而瑞，钛媒体整理
据克而瑞最新公布1-8月房企累计操盘销售金额榜单，保利、万科、中海分别位列前三位，且累计操盘金额均突破2000亿。国央企仍为榜单前列的主力，从TOP20房企也可以看出，1-8月累计操盘金额同比上涨的基本为国央企或优质民企，增幅在7%-43%之间，保持较高的韧性。挤进TOP10的除了碧桂园和金地外，仍被国央企或者有国央企背景的企业占据。以碧桂园为首的大型房企，虽位居榜单前列，但同比仍有所降低，碧桂园降幅超4成，其余中小型民企的竞争力更是明显不足。
数据来源：克而瑞，钛媒体整理（以企业操盘为口径，包含代建）
伴随月末四大一线城市相继落地“认房不认贷”，各城市也纷纷出台落实降首付、降利率，在一定程度上突破限购等等一系列政策组合拳来袭。加之“金九银十“传统营销旺季，又适逢房企三季度季末冲刺，房企或将出适时出台“营销组合拳”。“双重组合拳”叠加下，整体新房成交规模有望止跌企稳，但由于利好新政传导至市场也需要一段时间，回升幅度预期有限。
由于各城市政策落地时间不同，政策力度不同，市场将延续分化行情。据了解一线及部分热门二线城市当前到访热度有显著上升，而对于多数二线及三四线城市政策刺激效果相对有限，短期内刚需购买力仍需修复，成交起色的显现尚需时间。(本文首发于钛媒体APP，作者｜赵晨含)
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