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【平安证券】宏观点评*国内宏观*政策加力效果初显*20230831研究分析师 : 常艺馨 投资咨询资格编号 : S1060522080003研究分析师 : 钟正生 投资咨询资格编号 : S1060520090001研究分析师 : 张璐 投资咨询资格编号 : S1060522100001核心观点 : 8月综合PMI生产指数回升，中国经济的复苏斜率出现企稳苗头，背后有三条线索：1）宏观政策更加积极。7月政治局会议定调之后，逆周期调节力度逐步加大。政策通过两条路径对经济产生积极影响：一是托底需求，专项债发行提速带来资金支持，地方政府化债方案逐步明晰减轻后顾之忧，助力基建实物工作量加快形成，带动建筑业新订单和商务活动指数、原材料制造行业生产修复；二是提振信心，制造业大中型企业的信心有所改善，这使生产的恢复快于需求，采购量增加、库存有所累积。2）线下经济活跃度较高。暑期正值出行消费旺季，接触性服务业进一步恢复，这对于稳就业、稳物价有积极意义。3）房地产拖累依然较强。房屋建筑业和房地产、金融相关的服务业景气度呈现低迷，近期房企信用风险有所抬头，稳地产政策仍需加快落地。

【平安证券】中鼎股份（000887.SZ）*半年报点评*冷却系统收入增长高，空悬业务本土化顺利推进*推荐20230831研究分析师 : 王德安 投资咨询资格编号 : S1060511010006研究分析师 : 王跟海 投资咨询资格编号 : S1060523080001核心观点 : 公司发布2023年上半年业绩报告。2023年上半年公司实现营业收入81.9亿元，同比增加24.6%。上半年实现归母净利润5.3亿元，同比增长12.9%，扣非归母净利润达到4.5亿，同比增长13.3%。空气悬架/底盘轻量化/冷却系统/密封系统/橡胶减震收入同比增长19%/18%/43%/23%/17%，国内/国外收入同比增长28%/22%。AMK在手订单充足。空气弹簧产线设备已落地。根据各业务板块最新情况， 我们调整公司业绩预测， 预测 2023/2024/2025 年归母净利润为12.3/15.0/19.4亿（前次预测值为12.4亿/15.8亿/19.4亿）。中鼎股份具备丰富的海外拓展+本土落地经验，非轮胎橡胶件盈利能力强，新业务开拓进展顺利，在空气悬架领域具备较高的进入壁垒，随着空悬本土化进一步推进，该业务盈利能力将有提升，我们维持对公司的“推荐”评级。

【平安证券】隆基绿能（601012.SH）*半年报点评*强化稳健经营，蓄势打造差异化*推荐20230831

研究分析师 : 皮秀 投资咨询资格编号 : S1060517070004研究助理 : 苏可 一般证券从业资格编号 : S1060122050042核心观点 : 公司发布2023年半年报，上半年实现营业收入646.52亿元，同比增长28.36%；归母净利润91.78亿元，同比增长41.63%；扣非后归母净利润90.60亿元，同比增长41.46%。二季度，公司实现营收363.34亿元，同比增长14.32%；归母净利润55.41亿元，同比增长45.18%。维持公司盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润181.81、224.62、268.12亿元，动态PE 11.2、9.1、7.6倍。光伏行业景气向上，公司在硅片、电池片、组件等环节具有核心竞争力，维持公司“推荐”评级。