6月12日,港股光伏太阳能板块走势强劲。

福莱特玻璃(06865.HK)涨7.21%,报23.80港元,成交量834.48万;协鑫新能源(00451.HK)涨2.13%,报0.480港元,成交量123.03万;信义光能(00968.HK)涨2.86%,报8.64港元,成交额量1737.69万;福耀玻璃(03606.HK)涨1.64%,报31.00港元,成交量90.75万;彩虹新能源(00438.HK)涨2.60%,报7.88港元,成交额为3400。


(资料图片仅供参考)

其中,福莱特玻璃涨幅最为强势,盘中大涨7.88%,股价创进入6月以来的最高点。

消息面上,据硅业分会最新研究显示,截至6月8日,硅片价格扩大跌幅。N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为3.55元/片,周环比降幅11.03%;M10单晶硅片(182 mm /150μm)成交均价为3.37元/片,周环比降幅为12.47%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价为5.20元/片,周环比降幅为9.09%。硅片价格扩大跌幅,主要原因是供过于求。

供给方面,专业化企业开始减产,6月硅片产出在45-47GW之间。具体来看,6月5日至11日,一线企业开工率暂时并未调整,部分专业化企业大幅下调开工率,主要因为产业链价格大幅波动的情况下,负债率偏高的企业需要控制现金流,以免引发系统性风险。此外,原材料价格大幅波动使得硅片成本快速降低,三季度随着多数老玩家的新产能投产和少量新玩家的投产,供过于求的预期使得本就脆弱的市场加速下行。

需求方面,电池传导跌势,组件基本持稳。电池端,M10单晶PERC电池片主流成交价跌至0.85元/W左右,环比下跌3.95%;N型电池维持火热态势,带动N型硅片需求,使得N/P价差有所增大。组件端,近期中标价维持在1.5元/W左右,部分单子降至1.45元/W。

虽然从价格、供给、需求三方面呈现的结果不算理想,不过机构方面给出的态度则相对积极,不少机构认为光伏玻璃产业已进入低谷,在长时间的行业自我调整过后,必将迎来新的机遇。

华创证券表示,随着硅料供应瓶颈解除,2023年产业链价格或将进入下行通道,有望进一步刺激光伏装机需求,光伏行业预计将延续高景气。业内人士也表示,未来光伏新增装机有望保持快速增长,产业链相关公司有望受益。

山西证券研报表示,光伏行业方面,随着产业链过剩环节自我调节平衡后,价格企稳将刺激终端需求大幅提升。光伏行业基本面持续向好,坚定看好光伏中下游、辅材以及新技术方向,建议积极布局。

中信建投此前指出,当前光伏玻璃行业已经来到周期底部,判断光伏玻璃行业将长期处于动态平衡状态,单平净利预计维持稳定,后续影响产能释放节奏的核心因素是产线本身的经济性,需求将跟随光伏行业同步增长。

此外,根据中国电力企业联合会近日发布的报告显示,光伏在内的非化石能源装机比重已超50%。截至3月底,全国全口径发电装机容量26.2亿千瓦,其中非化石能源发电装机容量13.3亿千瓦,同比增长15.9%,占总装机容量比重为50.5%,首次超过50%。(本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)

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