当下,传统手机市场日益饱和,增长也已见顶,印度、东南亚等新兴市场,成为各家手机厂商追寻的下一个增长点。今年4月份,苹果更是在印度开设了两家零售门店,库克还出席了开业仪式。
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不过,在手机行业下行周期内,即便是在新兴市场,也避免不了下跌的趋势,被给予厚望的印度市场一季度跌幅更是高达20%。日前,市场研究机构Canalys对外发布了今年第一季度东南亚智能手机市场报告,毫无意外的负增长,出货量跌至2090万部,21%的跌幅也超过了印度市场。
从报告给出的数据来看,这已经是东南亚智能手机市场连续五个季度下跌。具体来看,三星以560万部的出货量位列第一,下跌幅度高达20%,不过市场份额同比增长了一个百分点,达到27%。
OPPO位居次席,出货量为400万部。在前五名的品牌中,OPPO同比下跌最少,并且市场份额也从16%增长到19%。小米、vivo以及realme分列第三到五位。与此同时,从东南亚五大主要市场来看,三星在泰国、越南以及马来西亚依旧占据着榜首的位置,领先优势也很明显,在印度尼西亚也与OPPO并列第一。
一位长期追踪东南亚手机市场的分析师告诉钛媒体App,三星在东南亚拓展了更多的渠道活动,对库存的调整也更为顺利,相对来说优势比较明显。当然,国产手机的势头也很迅猛,也对三星制造了不少压力。
值得注意的是,苹果虽然处于“others”阵列中,但从增速上来看,则是实现了逆势增长,出货量年同比增长18%。Counterpoint的报告指出,2023年第一季度,市场对iPhone 13和14系列的需求旺盛,印度尼西亚的iPhone出货量也有所增长。
不仅仅是在东南亚市场,放眼全球手机市场,在一季度全球前五品牌中,苹果也是唯一实现出货量正增长的品牌。最新发布的财报数据也显示,苹果第一季度来自于iPhone的营收为513.34亿美元,相比之下去年同期为505.70亿美元,超出分析师此前预期,依旧是苹果最大的收入来源。
对此,上述分析师对钛媒体App表示,东南亚智能手机消费市场分层较为明显,高端市场虽然出货量占比较少,但是对应的消费群体受到经济环境影响较小,基本不会影响到换机的购买决策。对比之下,低端和中高端手机市场受到大环境影响更大,在购买上会更加谨慎,更换手机并不是一个必须项。
Counterpoint报告也证明了这一点,越南的手机品牌厂商仍在寻求推动低端智能手机销量增长,菲律宾的低收入家庭对低端智能手机的购买力受限。高端(600美元(约合人民币4200元)以上)智能手机的出货量继续上升,年同比增长4%;中高端(201美元至600美元,约合人民币1400元至4200元)智能手机出货量在整个地区受影响最大。
对于今年东南亚手机市场的发展走势,多名分析师都给出了保守的观点,认为重回正增长依旧需要较长时间的等待。虽然东南亚的旅游业开始逐步恢复,经济环境也在向好的方向发展,但短期内消费意愿还是很难增长,加上换机周期的延长,依旧面临不小的挑战。
不过,人口的增长,加上中产阶级群体的扩大,相比较饱和的中国市场,东南亚市场仍旧是有很大的增量空间,未来可以期待一下。Canalys预计, 2024年的情况会有所不同,与2023年相比,该地区的出货量将增长7%。
而对于小米、OPPO以及vivo等国产手机厂商来说,苹果逆势增长的强势表现,的确是有压力。但是,在东南亚市场,国产品牌更多的是专注在中端以及中高端市场,苹果则是面向的高端消费者。考虑到面对的消费群体的差异,即便产品定位有交叉,但核心仍不在一个竞争层面。
(本文首发钛媒体App,作者/杜志强,编辑/钟毅)