继轿车、SUV之后,造车“新势力”们又盯上了新品类。


(资料图片)

11月1日,作为吉利旗下高端电动车品牌,极氪携新车009杀入MPV市场。此前,东风的电动车品牌岚图、比亚迪的高端品牌腾势已提前下场,并分别于今年5月和8月推出岚图梦想家和腾势D9。随着极氪入局,比亚迪、东风、吉利在新战场重新聚首,国产MPV正在迎来一波电动化小高潮。

不过,在这波MPV热潮背后,包括极氪、岚图、腾势们需要面对的现实是,作为乘用车三大品类之一,MPV的市场并不大。11月4日,根据汽车工业协会的最新数据,2022年1-9月,TOP10的厂商累计销量57万辆,约占MPV总销量的85.9%,按此计算,对应的MPV总销量在66万辆左右。与之相对的是,2022年1-9月,国内SUV、轿车的总销量分别达到676.8万辆、741.9万辆,对比来看,MPV市场容量不足SUV市场的1/10。与此同时,根据汽车工业协会的统计数据,过去5年,国内MPV市场总体处在萎缩状态,2021年,中国MPV总销量为105.5万辆,同比仅增长0.1%。

问题是,仍有大批新玩家准备进场。据电厂了解,截至目前,包括蔚来、理想、魏牌、广汽埃安等均有推出MPV的计划,此外,现已更名为合众汽车的广汽蔚来,近期已流出纯电MPV的手绘图。

为什么盯上MPV市场?

对于这些造车新势力来说,吸引他们进入这一市场的最大动力在于MPV的电动化替代空间。

“正如移动互联网曾经将每一个细分市场重塑,智能电动时代也给汽车市场带来了同样的机遇”,极氪汽车CEO安聪慧在极氪009发布会上表示,MPV已经进入电动化时代,过去用品类来定义车型的思维已经落后,未来的产品将由用户需求决定,“当产品超越用户期待的时候,眼前皆是蓝海”。

从电动化渗透率来看,相较于SUV和轿跑,MPV是一个典型的蓝海市场。数据显示,2021年,国内纯电MPV、插混MPV的销量分别为2.9万辆、6279辆,倘若算上天然气、氢燃料等动力车型,2021年,MPV的新能源渗透率仅在3%左右,同期,国内新能源汽车的总体渗透率则超过15%。与此同时,随着动力电池的续航能力不断扩展,用户对于MPV的电动化的接受程度也越来越高。2021年,纯电动MPV销量增速达到185%,远高于MPV市场总体0.1%的增速。对此,艾瑞在一份报告中指出,现阶段家用MPV正朝着智能化、网联化、高端化、节能化、年轻化的方向升级。

“一台商务车+一台MPV+一台SUV,将是未来家庭的配置趋势”,腾势销售事业部总经理赵长江曾在D9的上市发布会上抛出上述结论。不过,一位内部人士对电厂表示,促使比亚迪下场的另一个原因在于,相较于电动SUV、电动轿跑市场的内卷程度,现阶段MPV市场的竞争对手比较少。

一个显而易见的事实是,国内MPV市场长期由别克GL8、丰田塞纳,广汽传祺,本田奥德赛等主要玩家把持,整体市场集中度远高于SUV市场。数据显示,2022年1-9月,国内TOP10的MPV厂商市场占有率已经高达85.9%,同期,国内TOP10的SUV厂商市场占有率为56.9%。

此外,在使用场景上,MPV与大型SUV的界限也在被打破。对此,乘联会分析指出,大型高端MPV兼具空间和舒适性,这是其他乘用车无法匹敌的优点。一个典型的购车场景就是,很多用户会在理想L9、问界M7这类中大型SUV和腾势D9、岚图梦想家等MPV车型中反复徘徊。

一位腾势销售人员此前对电厂表示,理想L9断轴门事件后,部分用户选择从L9切换至腾势D9。

本次极氪009上市发布,也引起了理想汽车创始人李想的敌意,后者甚至在微博上公开质疑极氪009,虽然李想最终删除了相关微博,但中大型SUV与MPV之间的头对头竞争并不会就此平息。随着蔚来、理想等车企开始从SUV市场向MPV市场迁移,电动MPV市场将迎来更激烈的厮杀。

收割MPV市场没那么简单

不过,与其他乘用车市场的竞争类似,传统车企也并不会真的坐以待毙。

一方面,作为市场先行者,别克GL8、奥德赛、艾力绅、赛那等传统品牌在用户心智上占据绝对优势。其中,9月份,别克GL8单月销量就已经达到14952辆,不仅碾压同期单月交付量仅1354辆的岚图梦想家,并且,还在以46.8%的速度增长,截止9月末,GL8今年累计销量已经超过9.7万辆。

另一方面,传统车企在高端化、电动化方面的布局也在提速。据不完全统计,2021年,包括大众、丰田、本田、现代、起亚等传统车企均已推出了高端MPV车型。其中,作为高端MPV市场的主力玩家,近期有市场消息称,继埃尔法、塞纳之后,丰田格瑞维亚也将在年底登陆国内市场。

根据业界猜测,预计格瑞维亚的售价区间将在30至40万区间,截至目前,新势力的产品中,包括腾势D9、岚图梦想家等主力车型均位于这一区间,倘若格瑞维亚落地,后者或将面临用户分流。更令新势力们难受的是,新一代GL8也即将问世,根据规划,后者将全面覆盖20至70万价格带。

与此同时,由于燃油车整体受阻,包括丰田、通用、现代等巨头均在加码智能电动车。10月25日,首款纯电中型SUV bZ4X上市之际,一汽丰田还宣布将投资85亿元新建独立工厂。继大众之后,丰田也在打造自己的汽车操作系统Arene,现代则宣布将在2025年全面转向软件定义汽车。

现阶段,由于MPV车型较大,用户对于续航的焦虑仍然存在。除了纯电车型之外,包括岚图梦想家、腾势D9等也都推出了增程版本,从现实层面来看,奥德赛等混动车型仍具备一定竞争力。

对于新势力们来说,MPV电动化替代的这口饭可能并没有那么容易吃,但这也并不意味着整个MPV市场就是铁板一块。截至目前,岚图梦想家、极氪009等均选择从传统MPV的弱点入手。

根据艾瑞的报告显示,虽然家用MPV具有功能多、空间大、安全性高的优点,但同时在动力油耗、操控性、通过性、行李舱空间等方面存在着不少现实痛点。此外,由于车身结构限制,安全性也一直是MPV的命门。对此,安聪慧表示,伴随新产品出现,这些痛点将会停留在燃油车时代。

根据安聪慧介绍,极氪为了提升整车安全性能,额外投入了13亿专项资金,打造了高达7200顿的压铸机,比特斯拉最大压铸机的吨位还重1100吨,依托于这套设备,极氪009一次性减少近800个焊接点,遇到冲击时,变形量减少16%,弯曲刚度提升11%,车身扭转刚度达36450N·m/deg。

除了极氪之外,岚图梦想家也选择直面硬刚MPV安全性。此前,根据岚图官方发布的一则尾部碰撞测试视频显示,岚图梦想家碰撞测试时,子弹车的速度超过 100km/h,达到美标的 125%,同时,子弹车质量 1650kg,达到美标的 121%,使得碰撞时产生的动能足足超过了美标的 1.88 倍。

本次极氪发布会后,二者还就旗下,MPV的安全性卷了起来,岚图甚至还在微博上邀请极氪进行PK。不过,在外界看来,相较于技术上的切磋,这更像是一场炒作行为,毕竟,除了一些产品体验上的优化,二者在品牌声量上均不占优势,如何找到销量密码,则是新势力们的普遍难题。

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