投资要点：

-AI技术提升汽车智能化，主要体现在自动驾驶和智能座舱两方面。

-AI大模型技术的发展，可以通过提升感知能力来去除对高精地图的依赖。

(相关资料图)

-AI大模型在智能汽车的应用需满足海量数据(603138)、模型、强大算力的三重要求。

-AI大模型技术将助推智能汽车登上新高度，包括座舱智能化、数据标注、仿真和感知等领域。

-AI大模型的应用将带来感知层、决策层和人车交互的变化。

-AI大模型在自动驾驶领域的应用将催生计算和数据传输需求，云端和车端算力硬件行业有望受益。

-感知大模型的应用带动传感器硬件需求，相关公司有望受益。

-多模态大模型和NLP大模型将推动智能座舱的发展，相关公司也有望受益。

投资标的：

-韦尔股份(603501)、舜宇光学科技、晶晨股份(688099)、裕太微、北京君正(300223)、沪电股份(002463)、富瀚微(300613)、龙迅股份、思特威-W、联创电子(002036)、徕木股份(603633)、海康威视(002415)、大华股份(002236)、东山精密(002384)。

风险提示：

-技术研发进度不及预期。

-法规风险。

-行业竞争加剧。