机械行业：

(资料图)

-通用自动化、工程机械数据改善+政策利好，有望受益的公司包括叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机、机器人(300024)等。

-预计风电装机量将快速提升，推荐投资风电设备。

-新技术方向包括钙钛矿、电镀铜、PET铜箔设备等。

受益标的：英联股份、道森股份(603800)、骄成超声、双星新材(002585)、宝明科技、东威科技。

机器人行业：

-机器人减速器板块有较好表现，值得关注国产硬件商。

-一些公司推出了具有多任务解决和适应性的机器人AI智能体，例如谷歌的“RoboCat”和傅利叶智能的通用人形机器人GR-1。

-一些公司的新型减速机已经成功送样至特斯拉，并取得良好的试验结果。

受益标的：鸣志电器、埃斯顿(002747)、博实股份(002698)、禾川科技、国茂股份(603915)、丰立智能、景业智能、三花智控(002050)、拓普集团(601689)等。

风电设备：

-5月风电装机量持续增长，各省海风竞配加速。

-预计海风开工率将在23年8-10月之间开始提升，海缆、塔筒桩基、系泊链、轴承、制动器等公司有望受益。

受益标的：东方电缆、起帆电缆、大金重工(002487)、天顺风能(002531)、海力风电、亚星锚链(601890)、恒润股份(603985)、长盛轴承(300718)、五洲新春(603667)、新强联、力星股份(300421)、华伍股份(300095)等。

光伏设备：

-迈为股份(300751)采用铜电镀工艺的HJT电池效率突破26.60%。

-多技术路线助力HJT提效降本，HJT平价临界点趋近。

-需求端高景气度，推荐投资硅片设备、组件设备、钙钛矿设备等公司。

受益标的：高测股份、迈为股份、捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)、奥特维、京山轻机(000821)和奥来德等。

风险提示：新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。