上一代中国人喝茶，咖啡则融入到了不少新一代中国人的血液里。
咖啡的2022-2023，各路品牌继续围绕3亿中国咖啡消费者争夺咖位。星巴克仍是首选的商务咖，不过受疫情关店影响，星巴克的第三空间在中国经营大受影响；瑞幸则成为上班族摸鱼时间的社交咖，发展锋芒力压星巴克；而陆正耀的库迪咖啡、蜜雪冰城的幸运咖等，则以新锐咖的性价比，在全国低线城市攻城略地，收获前人栽树果实。
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瑞幸摸鱼咖，将下沉进行到底
瑞幸的2022，令不少北漂、沪漂、广漂印象最为深刻的是，在这个春节，它已深入自己的四线老家，令各位回乡的Jimmy和Grace，仍然可以维持自己在一线城市当社畜形成的续命习惯。
北京的杨先生自春节来，一直在咨询瑞幸加盟项目。这个春节，回到湖北三线老家的他亲眼看到，瑞幸已经开到了家乡的繁华街，顾客盈门。
近日，瑞幸咖啡开启了2023年度首轮新零售合作伙伴招募计划，此轮招募覆盖全国15省80个城市。
相比于去年12月开启的41城联营合伙人招募计划，此次下沉的规模，从黑龙江的鹤岗到吉林的延边、从陕西的延安到云南的红河哈尼族彝族自治州，扎得更深。
一位瑞幸的加盟经理告诉《真故研究室》：“这个春节，很多县城的瑞幸日流水都在2万元以上。每个县城的人都有一颗向上的心。在县城的瑞幸喝上一杯咖啡，就能体验上一线魔都城市的氛围。”
据介绍，加盟瑞幸有两种方式。一种是加盟，一种是合资联营。
作为新开启的新零售合作伙伴招募计划，加盟模式目前不需要加盟金，投资者需要承担的是店面租金、装修费、设备费、保证金等，营业额归投资者自己所有；
合资联营模式则是投资者承担开店费用，由瑞幸配备店员并进行统一数字化运营管理，按照毛利润（营收减去咖啡豆、椰奶、包装备体等成本）每月分级抽取10%—40%的分成。
具体而言，“毛利润2万之类不抽，2-3万抽10%，3-4万抽20%，4-8万抽30%，8万及8万以上抽40%。”该加盟经理介绍。
瑞幸的下沉战略的成果之一，反映在昨日公布的2022年第四季度和全年财报中，就是无论是门店数量还是月均交易客户数，瑞幸都远超星巴克。
截至2022年第四季度末，瑞幸门店总数8214家，新店开业净额为2190家，较2021财年末同比增长36.4%，其中包括5652家自营店和2562家联营店；而截至2022年第四季度末，星巴克在中国的门店数量为6090家，新店开业净额为661家。
在交易用户上，2022年，瑞幸的平均每月交易客户为2160万，较2021财年的1300万增加了66.2%。而根据星巴克2023年第一财季数据显示，星巴克全球同店销售额增长了5%，但中国同店销售额下降了29%，国际业务的同店销售额整体下降了13%。
如果说雀巢、星巴克分别在前几十年，将咖啡介绍到了中国、并普及了咖啡文化，那么瑞幸则通过下沉战略，辅之于奶咖等这种更符合中国人口味的创新型产品，满足了更多中国消费者对咖啡生活的想象。
▲ 图 | 瑞幸财报
2022年，瑞幸有两项财务指标值得关注。
一是全年总净收入达到132.93亿元，同比增长66.9%，首次突破百亿大关。而2021年总净收入为79.653亿元。
二是瑞幸在整体营业利润上首次扭亏为盈。在美国会计准则（GAAP）下，全年营业利润为11.562亿元，营业利润率为8.7%。
曾经一度因虚假交易而社死的瑞幸，仅用2年时间就实现了凤凰涅槃。这也让一度对其唾弃的全球投资者，重燃对瑞幸的信心。
2020年11月30日，沦落至粉单市场的瑞幸收盘价为4.55美元，而在去年11月份发布第三季度财报之后，收盘价是17.99美元；如今价格已到30美元以上。
时下，很多舆论将瑞幸捧为钮祜禄·瑞幸，它的大爆款生椰拿铁，单品的营收相当于销量Top20中其余19个单品的收入总和。截至2022年4月6日，生椰拿铁诞生一周年，卖出了1亿杯。
更多上班族将瑞幸称为摸鱼咖啡。因为瑞幸的店铺选址，在一线城市很多都在写字楼的底商。下午2-3点困顿疲乏之际，很多上班族就会和同事下楼买一杯瑞幸，AA或互请，边走边聊，成为都市的一道社畜风景。
瑞幸董事长兼CEO郭谨一在财报电话会上表示，“过去的一年，瑞幸累计消费客户近 1. 35亿。2022年，瑞幸共为消费者提供了9亿杯饮品。尽管2022年第四季度新冠肺炎有重大影响，但瑞幸仍保持强劲的盈利能力。”
星巴克疲乏，第三空间体验不佳
与瑞幸相比，星巴克的中国生意就没那么性感了。
虽然放在全球市场来看，星巴克2022财年全年营收为322.5亿美元，同比增长11%。瑞幸单从营收数据上看，仅是星巴克的1/16。但因为中国是星巴克在海外开店最多的市场，中国市场表现不佳，对星巴克国际部的全球表现影响不小。
在两者的2022经营中，疫情都是重大的不可抗力因素。但两者在疫情中的表现却截然不同。
2022年第三季度，星巴克中国营收5.4亿美元，同比跌40%，受到客流量下降43%和平均客单价下降1%的影响，星巴克中国同店销售额下降了44%。
而瑞幸咖啡在2022年第三季度中的营业收入达到5.63亿美元，营业利润同比增长15%，高于星巴克中国。
如果放到2022年财年，星巴克中国市场的营收为30亿美元，同比下滑18%，仅占全球营收的9%。
星巴克在华遭遇不利，疫情之外，还有价格。
有研究称，星巴克的单杯价格在31元左右，在中国只有20%的消费者可以接受30元以上的咖啡。
在瑞幸出世之前，很多中国消费者以为咖啡就是这个价，直到瑞幸成为另一种意义上的价格刺客。
据人民网舆情数据中心等发布的《2022本土咖啡消费趋势洞察报告》调研数据，中国消费者最能接受的现制咖啡价格区间是16-25元。而瑞幸的不少产品，叠加打市场的“请客吃饭”，很多人的第一口咖啡就是来自于瑞幸。
此外，还有所谓星巴克的“第三空间”，这是星巴克在华打造出的一种品牌心智，其意思是在家庭和工作之外，创造一个休闲放松之地。
不过，现在消费者中间，围绕星巴克第三空间品质的诟病也越来越多。
纸杯垃圾得不到及时清理、咖啡厅嘈杂人声鼎沸、不少店没有充电插头，即便有也插不上，凳子是硬木、坐感不舒适。这样的环境，让不少想去星巴克放松一下的人望而却步。
星巴克的第三空间，也并非高壁垒，它的概念正成为时下不少中国快消品牌模仿的对象，并进行本土化创新。
最近，奈雪的茶就在深圳开了一家茶馆，名叫“奈雪茶院”。一楼是包括零售区，阅读区观影区。整体采用黑色大理石地板和原木色的搭配，呈现新中式风格。二楼则是以茶命名的独立茶室，为顾客提供洽淡的舒适环境。
这些个性化的第三空间，无疑丰富了年轻人的选择。
另外，还有一点让星巴克第三空间概念削弱的因素是，咖啡快递外卖服务业的崛起。星巴克于2018年和阿里巴巴达成新零售全面战略合作，在订单和会员体系中接入饿了么、盒马等平台，星巴克在这里的角色成了咖啡供应商。这背后的一个动向是，至少有一部分消费者更愿意接受星巴克作为咖啡的功能性，而远离其嘈杂的社交属性。
在个性化消费越来越被看重的当下，星巴克的标准化空间魅力，可能会进一步下降。星巴克空间如何保持品味成为课题。
新锐咖蜂拥而上，分食市场
星巴克的疲乏以及瑞幸的强势，正在重新塑造中国固有的咖啡市场格局。很多新锐咖啡品牌，正瞄准这一结构性变化带来的窗口机会。
由瑞幸前创始人陆正耀创立的库迪咖啡就是其中一个。见诸媒体报端，有关陆正耀的标题总是充满对瑞幸的杀气。一时，“干掉你的不一定是对手，也可能是队友”成了社交媒体金句。
很多人看库迪咖啡的策略，背后都有瑞幸的影子。
一是快速加盟开店，下沉市场优先，一二线城市其次。
库迪咖啡的目标是，计划到今年底开拓2500家门店，2024年发展到6000家，2025年底1万家。
截至2月6日，库迪咖啡全国开业的门店数量有近400多家。今年才刚刚3个月，陆正耀就已经完成了20%的KPI。
为了推快速度，库迪咖啡降低了投资者的投入费用。
据市场公开信息，开设一家不小于30平方米的瑞幸咖啡，加盟方需支付的前期投入大约在50万元左右。其中申请阶段的要求也是颇为严格，资产认定、经验认定等条件束缚着加盟商。
而在库迪的官网上可以看到，一家面积为30平方米的快取店，前期投入为26.8万元，其中还包含设备、设计、装修等费用，差不多为瑞幸的一半。
二是熟悉的价格战，烧钱抢用户。
2月6日，库迪咖啡推出 “百城千店咖啡狂欢节”，六大系列70余款的热销产品全部9.9元起售，邀请新朋友0元免费喝咖啡，活动为期两个月。
据介绍，本次活动参与门店将覆盖库迪全国181个地级以上城市，是库迪咖啡有史以来最重磅的营销活动。
有报道称，库迪咖啡不仅在产品上复刻了瑞幸的核心产品线，其也成功将咖啡价格从20元档打到了10至15元档。
除了库迪外，蜜雪冰城旗下的幸运咖，近来在三线城市的存在感也逐渐升高。
相比瑞幸15元左右的客单价，蜜雪冰城旗下的幸运咖一杯美式低至5元，椰椰拿铁等饮料化咖啡的价格在10元左右。幸运咖的开店方式更是被戏称为与瑞幸“肉搏”，哪里有瑞幸，隔壁就有幸运咖。
根据窄门餐眼数据，幸运咖目前在全国有1600多家门店，虽说远不及有8000多家门店的瑞幸，但其展现的近乎野蛮彪悍的生长模式，已让人侧目。
很难说，大部分中国消费者对某一咖啡品牌已经建立起了绝对的忠诚，不少人其实都是价格敏感型。消费者对任何品牌的先请喝、再涨价模式，时下都充满了比以前更高的敏感性。
比如瑞幸近来就在逐渐提高客单价，试图启用一种高客单价、高利润、高坪效的新营销模式，来获得更多收益。
据信息披露，瑞幸单杯价格已经从2019年的9.7元上升至2022年的15.1元，其中外卖价格更是每杯涨了3元，厚乳白、澳瑞白等产品外送从一杯29元涨到了32元。这已经对部分瑞幸消费者的消费动力产生了影响。
或正因为这种消费心理，才给了包括陆正耀在内的众多创业者，不断挑战市场已有玩家的机会和自信。（本文首发钛媒体APP）
