(资料图)

GPT-4是目前世界上最接近AGI的先进AI系统，预计将向对科技产业产生深远影响，开启科技“十年新周期”。科技企业大模型硬竞赛的核心装备，即AI的计算能力，将会应用于ChatGPT，它需要大量的算力。2023年1月，ChatGPT计划再向微软融资100亿美金，用于构建新一代大模型算力基建。根据研究，计算是AI算力的核心引擎，而存储、网络、软件是AI算力的主要发展方向。在计算部分，GPU是ChatGPT训练和推理的核心支柱，其更新速度远超过“摩尔定律”。在网络部分，目前已成为限制AI算力提升的主要瓶颈，英伟达推出的InfiniBand架构下的NVLink、NVSwtich等方案，将GPU之间的通信能力上升到新高度。在存储部分，“内存墙”是制约算力提升的重要因素，因此每次进行存储时也应进行相应的网络和软件的优化。该报告还给出了投资建议：在选择投资对象时，除了考虑ChatGPT对算力的影响，未来Transformer大模型的迭代推动模型训练相关需求的算力增长，以及AIGC大模型应用的算力需求，也应予以考虑。相关公司包括诸如浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联、纬创、广达、英业达、戴尔、联想集团等。投资时也要注意相关风险，包括宏观经济影响下游需求，大模型迭代不及预期，大模型应用不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。