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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：首先，HBM是现存的GPU存储单元的理想解决方案，且被AI发展驱动，因此预计其市场需求将会稳步增长。其次，中微公司是TSV设备主要供应商，TSV技术在HBM产品中起到核心作用。其三，ALD沉积不可或缺于HBM工艺，其中雅克科技是ALD前驱体核心供应商，而拓荆科技则是ALD设备的主要供应商。最后，HBM的主要应用方向是2.5D+3D先进集成，而转接板的核心材料是IC载板。涉及的具体公司包括中微公司、雅克科技、拓荆科技、兆易创新和北京君正。但需要注意的风险点是，如果HBM下游需求不及预期，或者产业链相关企业的发展进度不及预期，都可能对投资结果产生影响。