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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:1.硬件产业发展潜力足-英伟达GH200投入量产,将对光模块、PCB等基础硬件产业带来提升作用。-投资机会:PCB、ABF载板、光模块、液冷、铜板及线缆等产业,特别是国内PCB产值和相关的铜板产业。-光模块、液冷和线缆产业将随着数据中心市场规模的扩大而扩大。2.VR/MR行业迎来空间计算新时代-苹果发布首款MR产品AppleVisionPro,将带来空间计算相关产业链的成长机会。-投资机会:光学模组、Pancake、PCB、通信模组、传感器等相关行业。3.市场回顾-本周通信指数上涨2.95%,行业跑赢大盘3.6pp,沪深300指数下跌0.65%。4.重点推荐(已覆盖)-运营商:中国移动、中国电信、中国联通;-主设备商&服务器:浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、星网锐捷(002396)、中科曙光(603019);-光模块:新易盛(300502)、华工科技(000988)、剑桥科技(603083)、博创科技(300548);-光器件:太辰光(300570);-光芯片:仕佳光子、源杰科技;-IDC:润建股份(002929)、英维克(002837)、佳力图(603912)、申菱环境、数据港(603881);-PCB:兴森科技(002436)、沪电股份(002463)、深南电路(002916)、世运电路(603920)、崇达技术(002815);-连接器:鼎通科技,瑞可达;-线缆:新亚电子;-算力模组:美格智能(002881)、移远通信(603236)、广和通(300638);-工业互联网:工业富联(601138)、三旺通信;-域控制器:经纬恒润、华阳集团(002906)、德赛西威(002920)、均胜电子(600699)、朗特智能、和而泰(002402)、拓邦股份(002139);-操作系统/软件:中科创达(300496)、光庭信息;-MR产业链:蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股(002938)、长盈精密(300115)。5.风险提示-供应链风险-宏观经济风险-研发进度不及预期风险-下游需求不确定性风险(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)

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