6月6日至6月7日,一场以锂电材料产业周期为主题的行业会议在成都举办。在会议现场,产能过剩、行业内卷、产业机遇成为参会企业讨论的重点话题。


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“当前锂电池仍保持高速增长,但锂电材料已进入下一轮过剩周期。”高工锂电董事长张小飞在现场表示,“锂电产业持续三年的扩产潮,不管是锂电池产业还是四大主材环节,都累积了不少产能,到2023年一季度,相关企业产能利用率已经跌至40%至60%区间。”

“这也意味着,企业40%到60%的钱投资在厂房建设、材料的流动库存等方面,这三年面临的压力也非常大。”张小飞表示,目前行业企业普遍面临现金流收紧,材料付款账期延长等多重挑战,同时,现阶段行业新进入者项目延期比例较高。在此背景下,出海和储能市场成为锂电材料竞争的新战场。

企业开始焦虑

不仅张小飞认为当前锂电材料环节进入过剩周期,天赐材料董事长徐金富也在会上表示,锂电电解液在过去两年产能疯狂扩张,规划产能超850万吨,已开启产能过剩的预警。

随着各路跨界玩家涌入锂电赛道,行业加速内卷,产业链上的企业普遍感到焦虑。“现在各路英雄全部到这个赛道里面,在另外的地方焦虑完了再来带给我们焦虑。”徐金富在会上无奈的表示,锂电赛道现在有8.9万家企业,仅2022年到现在一年半的时间,就新注册5.8万家企业。他感叹:“外面没有进入这个赛道的人,认为这里遍地黄金,其实只是一个传说。事实上,这个赛道并没有想象中的好玩儿。”

此外,行业的“偷拿主义”即侵权行为正成为企业发展面临的挑战,由于当前锂电产业进入高速发展时期,吸引众多的资本进入其中欲分一杯羹,但这些入局者技术底蕴、储备良莠不齐,导致产业技术路径同质化严重。

“很多跨界过来的企业在该行业的技术沉淀、储备极为薄弱,进入之后自然难有大的突破和创新,更多选择模仿,照葫芦画瓢,从而造成技术路径的雷同,同质化严重也就顺理成章了。”巨丰投顾高级投资顾问李建杰对《证券日报》记者分析称。

在李建杰看来,当前企业焦虑的点在于,一是对当前市场的忧虑,产能过剩导致供过于求,市场销售情况将决定企业现阶段的发展状况;二是对行业的忧虑,过多企业跨界进入导致产能无序扩张,行业的黄金发展期,也因为过度内卷而大大缩短。因此在供过于求的发展阶段,行业洗牌在所难免。

出海和储能成为新战场

在忧虑背后,出海和储能市场成为锂电企业新的希望。

在张小飞看来,“储能的未来增长是超过动力电池的,且因为客户非常分散,不至于被垄断,而新能源汽车龙头企业比亚迪的出口增长数量,也让产业链有机会一起走到海外去。”

李建杰同样也向《证券日报》记者表示,出海及储能的市场空间给锂电材料提供了两大外拓的重要方向。“出海去占领国际市场,可以缓解国内锂电材料市场内卷的困局;储能无论是国内还是国外,都提供了锂电池、锂电材料应用的新方向,极大地提升了市场的总体容量。”

而天力锂能也看好储能的市场,天力锂能董事长王瑞庆表示:“锂电材料也是储能的基础,我们在四川雅安布局磷酸铁锂就是面向储能大市场,因为储能市场未来的空间是新能源汽车的至少五倍到六倍,所以我们在储能市场加速布局,相信在近一两年公司储能的份额会占总收入的30%到40%。”

爱敏特新能源新材料研发部经理刘仲刚博士预计,2026年储能电池市场规模将达2119亿元,储能电池的高速发展也推动储能用负极材料的市场快速增长。

此外,在行业重压之下,降本也成为企业的求生之道,在徐金富看来,制造业的核心还是成本。企业唯有产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新,才能真正形成真正的核心竞争力,尤其通过自主创新才能形成更大的溢价能力。

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