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6月28日,上交所公司债券项目信息平台显示,碧桂园地产集团有限公司186亿元小公募债项目状态更新为“已反馈”,更新日期为2023年6月27日。
反馈文件显示,发行人2022年度净利润及归属母公司净利润依旧保持为正,但归属母公司净利润下降反映了发行人盈利能力及偿债能力存在一定下滑,导致利息保障倍数有所下降,但EBITDA仍然可以覆盖一倍利息。此外,发行人严格控制成本降低杠杆,长期偿债能力指标较为稳健,总体偿债能力相对可控。
根据募集说明书申报稿,本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将186亿元全部用于偿还公司有息债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能在履行相关程序后调整用于项目建设、补充公司流动资金及偿还有息债务等的具体金额或调整具体的募投项目。