“十四五”规划指出,要健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,有序推进金融创新,稳妥发展金融科技,加快金融机构数字化转型。中国数字金融飞速发展,传统金融机构需借助互联网、大数据、人工智能、云计算等技术提升交易效率、优化用户体验,增强金融普惠性与精准性,服务经济社会高质量发展。

体验高于一切,从客户的角度来说,好的体验能让客户无形中感受到被倾听、被看见和被重视。从企业的角度来说,提供好的体验可以为企业带来一系列深远的影响。

当下领先的金融机构都在践行以客户为中心的转型,实现这一转型的终极目标是为客户提供最佳客户体验。


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对于金融业企业来说,其客户体验的主要影响因素包括:(1)产品,包括借贷、理财、投资等产品;(2)服务,包括基本服务及额外服务(如保险售后和各种咨询服务);(3)交易便利性,包括在整个客户周期流程(购买/消费前、中、后)的便利性,是否容易、省时、省力(如网上/电话银行);(4)安全性,资金的存放、流通、交易是否安全;(5)获利性,比如股票基金等的盈利情况、收益等;(6)关系,包括各种加强与客户关系的手段(如VIP俱乐部,特殊优惠给予长期客户等)。

金融服务业企业客户体验管理的措施主要从提高产品、服务以及交易安全性入手,包括四个方面:第一,精准化营销;第二,360度的渠道;第三,协同创新;第四,业务分析。

2023年8月23日-24日上海举办的《2023第四届金融服务创新与客户体验峰会》,将聚焦金融机构如何提高客户体验,优化金融服务。届时,麦肯锡、毕马威、中原银行、德意志银行、中意财险、长江养老保险、三井住友海上火灾保险、平安财险、国华人寿、招商信诺人寿、德邦证券等金融机构相关负责人出席大会,围绕客户体验、客户服务,从不同角度发表演讲。

已确认发言嘉宾:

中意财产保险有限公司,总经理,袁颖晖

麦肯锡,全球资深董事合伙人,曲向军

德意志银行,副行长、国际私人银行财富管理北亚区董事总经理及中国区总经理,彭彦杰

中原银行,数智金融创新实验室数据负责人,秦龙

长江养老保险,副总经理,杨奇华

中国保险行业协会,内部审计工作组副组长、原银保监会内审局专家组成员、消保局专家组成员,徐巍

三井住友保险,CIO,陈婧

安盛天平,首席运营官、首席信息官,余健光

招商信诺人寿,总经理、资深市场总监及客户体验官、健康险事业部总裁,徐静

平安财险,大数据部负责人,崔蓝艺

新安银行,总行副行长、CIO,邹继岳

毕马威中国,金融业运营管理咨询服务合伙人,李建维

国华人寿保险,副总经理,赵岩

德邦证券,科技中心董事总经理,陈炎

中国用户体验联盟,副秘书长,刘远

目前确认参会单位:

大会设置“金鼎奖”奖项评选,欢迎各单位报名参选。

此外,大会有门票、演讲、圆桌讨论、展台等各种参会方式,欢迎咨询报名。

参会咨询、奖项评选、媒体合作请联系钱女士:177 1760 2551(微信同号)

(来源:机构投稿)

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