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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:夏季以来东南亚持续面临缺电,工业生产受到影响。电力供应不足、夏季高温带来的电力需求提升是东南亚缺电的主要原因。我们认为近期东南亚缺电存在以下原因:从需求端来看,(1)持续的高温天气导致当地电力需求不断攀升;(2)东南亚经济快速增长,制造商在东南亚地区布局产能,使得用电需求增加。从供给端来看,(1)煤炭和天然气的供应无法满足高增的发电需求;(2)电网建设相对落后,配电设施老旧导致输配电损失较大;(3)电力互联互通处于起步阶段;(4)独立发电机租赁价格较高,普通民众难以承担。我国电力供需持续偏紧,重点关注电网相关投资机会。根据中电联预测,我国电力消费将有较大幅度增长,2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时,全年用电量增速约6%。在电力整体供需偏紧的背景下,我国电力系统的建设将加速推进,其中电力电网数字化,以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务,能够有效提升电力系统灵活性,保证电力系统在供需变动时及时反应,因此建议重点关注电网相关投资机会。投资建议:(1)我国新型电力系统加速发展,从投资角度来看,数字电网、灵活性调节资源的建设依然是当前重点,需求侧响应、虚拟电厂、综合能源服务、泛储能有望充分受益。建议关注:国网信通、安科瑞(300286)、东方电子(000682)、朗新科技(300682)、恒实科技(300513)、国能日新、南网科技、南网能源、海兴电力(603556)、友讯达(300514)、威胜信息、特锐德(300001)、远光软件(002063)、炬华科技(300360)。(2)煤电长时期承担保障电力安全的重要作用,能够在电力偏紧阶段加大出力,同时火电灵活性改造是提升电网供给灵活性的重要手段。建议关注火电头部企业华能国际(600011)、华电国际、粤电力A;区域性火(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)

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