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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
1.中国对镓、锗相关物项实施出口管制，可能带来以下影响：
国内金属镓、金属锗储量及产量最大，此次出口管制可能降低国内供应压力，导致国内GaAs衬底外延、原材料等降价。海外GaAs衬底、原材料可能出现涨价且供应紧缺，对海外衬底厂商的压力增大。2.中国金属镓和锗的下游应用领域广泛，包括半导体和光电材料、太阳能(000591)电池、合金、医疗器械、磁性材料等。
3.三五族化合物是光电器件领域的核心原材料，InP与GaAs两类材料在激光器光芯片衬底中居于主流。
4.光芯片原材料成本中，衬底占比最高，对芯片品质影响力最大，其供需将在较大程度影响光芯片制造厂商的生产成本。
5.本次关于对镓、锗相关物项实施出口管制，或将加速国内光模块厂商导入国内终端客户，建议关注源杰科技。
6.风险提示：需求复苏不及预期、地缘政治风险加剧。
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